Le géant anglais du Voyage Thomas Cook va prochainement émettre une nouvelle obligation d’entreprise afin de lever au moins 300 millions € (256 millions £) pour rembourser ses obligations anciennes arrivant à échéance en juin prochain.
Selon les dirigeants, une partie de la trésorerie levée auprès d’investisseurs institutionnels sera également utilisée pour rembourser une partie d’un emprunt obligataire à plus longue échéance, soit en 2020.
[1]L’opération, qui devrait se faire vers le 8 Décembre prochain, permettrait à Thomas Cook » de renforcer sa position financière en étendant la maturité de la dette et l’augmentation de sa liquidité« .
Les emprunts obligataires visés ont une échéance à 2022, mais Thomas Cook pourraient les rembourser prématurément, après seulement deux ans et demi.
Le groupe a par ailleurs annoncé la semaine dernière que ses actionnaires recevraient leur premier dividende depuis cinq ans et ce, malgré une baisse des profits.
Peter Fankhauser, le patron de Thomas Cook a déclaré: « Ce refinancement de la dette obligataire existante va nous donner une plus grande flexibilité financière.
Nous restons toujours en bonne voie pour atteindre notre objectif de réduire notre dette à terme de 300 millions £ d’ici la fin de l’année 2018, ayant déjà remboursé quelques 100 M £ en 2016 « .